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Gestion de Patrimoine · Marseille

On ne gère pas des actifs.
On accompagne des projets de vie.

Cabinet de gestion de patrimoine. Nous construisons avec vous des stratégies sur mesure, alignées à vos objectifs de vie.

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+180

clients

+30M€

sous gestion

+8 ANS

d'expérience

Comprendre avant de conseiller.

Chaque client est unique. Avant de proposer quoi que ce soit, nous prenons le temps d’écouter — vos contraintes, vos ambitions, votre vision de l’avenir. C’est ce qui nous permet de construire des stratégies cohérentes, durables, et réellement adaptées à votre situation.

Nos domaines d'intervention

★ Expertise phare

◆ Stratégie patrimoniale

Bilan global, optimisation de votre patrimoine, structuration et transmission.

◈ Placements financiers

Assurance-vie, PER, produits structurés — des solutions sélectionnées selon votre profil et vos objectifs.

◉ Immobilier

Investissement locatif, LMNP, SCPI et accompagnement à la cession de vos biens immobiliers.

◎ Optimisation fiscale

Stratégies légales pour réduire votre imposition et protéger votre revenu net.

Comment ça se passe ?

01

Appel découverte

30 min pour se présenter et évaluer si nous sommes les bons partenaires.

02

Bilan patrimonial

Analyse complète de votre situation patrimoniale, fiscale et successorale. (R+1)

03

Stratégie & proposition

Une stratégie chiffrée et expliquée, validée ensemble avant mise en œuvre (R+2).

∞

Suivi continu

Reporting régulier, ajustements proactifs et accompagnement dans la durée.

L'équipe

Conseil patrimonial & relation client

Nicolas Barbagallo

Fondateur du cabinet, Nicolas accompagne ses clients dans la construction de leur stratégie patrimoniale globale. Écouter d’abord, conseiller ensuite.

Gestion & accompagnement administratif

Marion Marquez

Marion assure le suivi des dossiers, la relation client quotidienne et l’accompagnement administratif. Votre interlocutrice principale pour toutes les démarches.

Cabinet de gestion de patrimoine
à Marseille

☎ 07 67 38 92 74
contact@arkanis.co
7 bis bd Domergue, 13009 Marseille

SERVICES

Stratégie patrimoniale
Placements financiers
Investissement immobilier
Optimisation fiscale

RÉGLEMENTATION

CIF enregistré à l’ORIAS n° 25005573
Membre de l’ANACOFI-CIF, agréée AMF
Courtier en assurance
Agent immobilier – carte T n° CPI 1310 2025 000 000 034
Document d’Entrée en Relation (DER)

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Mentions légales · Confidentialité · Réclamations

NOS VIDÉOS

Nos conseils en vidéo

QUESTIONS FRÉQUENTES

On répond à vos questions

Notre rémunération prend deux formes selon la mission :

Sur honoraires — pour des missions ponctuelles ou complexes : création de SCI, rédaction de statuts, aide à la déclaration d’impôts, analyse d’une stratégie successorale. Le montant est fixé à l’avance, en toute transparence.

Sur rétrocession de commissions — lorsque nous sélectionnons et mettons en place des produits financiers (assurance-vie, PER, SCPI…), nous percevons une commission de la société de gestion. Vous ne payez rien de plus : cette rémunération est intégrée dans les frais du produit.

Le premier rendez-vous est toujours gratuit et sans engagement.

Il n’existe pas de seuil universel — chaque situation est différente. En pratique, un patrimoine financier de 80 000 € et plus justifie généralement de structurer une stratégie avec un professionnel : c’est à ce niveau que les décisions d’allocation, de fiscalité et de structuration ont un impact réellement significatif.

Mais le montant n’est pas le seul critère. La valeur d’un CGP réside aussi dans ce qu’il vous évite : prendre une mauvaise décision au mauvais moment — céder en période de baisse, ignorer les conséquences fiscales d’une cession, d’une donation ou d’une succession.

Nicolas accompagne ses clients sur l’ensemble de leur vie patrimoniale : préparer la retraite dans les meilleures conditions, structurer une transmission, optimiser sa fiscalité. Et pour ceux qui ont déjà constitué un patrimoine — profiter de ce qu’ils ont bâti sans se faire pénaliser fiscalement à chaque étape.

Un banquier perçoit un salaire fixe chaque mois, qu’il vous ait fait gagner de l’argent ou non. Il touche également des primes en fonction du nombre de contrats ouverts — son intérêt commercial n’est donc pas nécessairement aligné avec le vôtre.

Un CGP, lui, est rémunéré uniquement sur des rétrocessions de commissions liées aux encours. Son seul intérêt est de faire fructifier votre patrimoine au maximum, car plus votre patrimoine grossit, plus ses rétrocessions augmentent. C’est ce qu’on appelle le modèle gagnant-gagnant.

Notre rémunération est directement liée à la réussite patrimoniale de nos clients.

Un CGP a accès à une large gamme de solutions : assurance-vie, PER (Plan d’Épargne Retraite), PEA (Plan d’Épargne en Actions), compte-titres, SCPI, immobilier locatif, private equity, produits structurés. L’objectif est toujours de construire une allocation cohérente avec votre profil, votre fiscalité et vos objectifs.

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il dure en général entre 45 minutes et 3 h.

Dans la grande majorité des cas, Nicolas réalise un bilan patrimonial directement lors de ce premier échange : revenus, patrimoine existant, fiscalité, projets, horizon de placement. Vous repartez avec une vision claire de votre situation, même si vous ne donnez aucune suite.

Pour les situations plus complexes — transmission, fiscalité atypique, patrimoine immobilier structuré — Nicolas préfère prendre le temps d’analyser votre dossier en profondeur avant de formuler une recommandation. Un second rendez-vous est alors prévu.

L’objectif de ce premier échange : comprendre où vous en êtes, et déterminer ensemble si Nicolas peut faire une différence pour vous.

Parce que la confiance se construit avant toute facturation. Ce premier échange vous permet de nous rencontrer sans engagement financier, d’évaluer si votre situation correspond à nos expertises, et de décider librement de la suite.

Chez Arkanis, nous ne souhaitons jamais que le coût soit un frein à une première conversation. Et si nous pouvons vous aider, vous le saurez dès la fin de cet appel — sans surprise, sans pression.

CE QUE NOS CLIENTS DISENT

5.0
★★★★★
Avis Google
★★★★★

« Nicolas a pris le temps de comprendre notre situation avant de proposer quoi que ce soit. Suivi excellent, tout est clair et transparent. »

S
Sophie M.Marseille
★★★★★

« Des conseils sur-mesure et une vraie disponibilité. Je recommande Arkanis à tous ceux qui souhaitent développer leur patrimoine sereinement. »

T
Thomas D.Aix-en-Provence
★★★★★

« Accompagnement professionnel et humain. Nicolas nous a orientés vers les meilleurs placements selon notre profil. Tout expliqué simplement. »

C
Claire & Julien R.Marseille

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